Leistungen
Leistungen im Überblick
Lebensversicherungen verkaufen, Versicherungen prüfen, Bestände weiterführen – was wir für Privatkunden, Unternehmen und Vermittler tun.
01 · Lebensversicherung
Verkauf und Abwicklung Ihrer Lebensversicherung.
Wenn Sie Ihre Lebens- oder Rentenversicherung nicht mehr weiterführen wollen, kümmern wir uns gemeinsam mit unserem Partner Pacta Invest um den Verkauf und die gesamte Abwicklung.
- ab 3.000 € Rückkaufswert reichen für einen Ankauf.
- 18 Tage bis zur Auszahlung, sobald die Unterlagen vollständig vorliegen.
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Ihr Geld
- Vorfinanzierung des Kaufpreises, unabhängig von Kündigungsfristen und vertraglichen Wartezeiten
- Auszahlung auf ein Konto Ihrer Wahl oder direkt in eine neue Anlage
- Verluste aus dem Verkauf können unter Umständen steuerlich angerechnet werden – das klären Sie im Einzelfall mit Ihrer Steuerberatung
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Prüfung und Abwicklung
- Plausibilitätsprüfung des Rückkaufswerts
- Gründliche Prüfung, ob eine Rückabwicklung in Frage kommt
- Die gesamte Korrespondenz mit der Versicherungsgesellschaft
- Rechtliche Überwachung der Police über mehrere Jahre nach der Kündigung
Exklusiver Partner für Ankauf und Rückabwicklung
Ankauf, Vorfinanzierung und Rückabwicklung laufen über Pacta Invest; Beträge und Fristen nach deren Angaben.
02 · Versicherungen und Finanzanalysen
Vertrags-Check: zu viel, zu wenig oder genau richtig?
Wissen Sie genau, was in Ihren Versicherungsordnern steckt? Meist ist es eines von beidem: Sie zahlen zu viel für dieselbe Leistung – oder Sie sind für Ihr Geld zu knapp geschützt.
Den Papierkram übernehmen wir. Wir suchen, ordnen und schlagen vor, was sich ändern sollte.
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Handarbeit statt Vergleichsrechner
Wir sehen uns Ihre tatsächliche Lebenssituation an und stellen Angebote zusammen, die dazu passen.
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Klare Worte statt Versicherungsdeutsch
Wir übersetzen Bedingungen in verständliche Sprache und legen die Fakten offen. Entscheiden tun Sie.
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Lücken schließen, Doppeltes streichen
Welche Absicherung brauchen Sie wirklich, und was kann weg?
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Ein Ansprechpartner für alles
Wir übernehmen die Kommunikation mit den Gesellschaften – beim Umzug ebenso wie im Schadensfall.
In drei Schritten zum passenden Schutz:
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1
Bestandsaufnahme
Wo stehen Sie heute, und was haben Sie bereits?
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Die Basis
Was Ihre Existenz absichert: Haftpflicht, Hausrat und Co.
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3
Die Zukunft
Vorsorge für Ihre Arbeitskraft und den Ruhestand.
Der kostenlose Risiko- und Vorsorgecheck
Ob privat oder für Ihr Unternehmen: Wir sehen uns Ihre Verträge unverbindlich an und sagen Ihnen, wo Sie gut aufgestellt sind und wo nicht.
03 · Für Vermittler
Das Manufaktur-Konzept für Ihren Bestand.
Sie sind Versicherungsmakler oder -vermittler und denken über die Zukunft Ihres Bestands nach? Dafür gibt es mehr als einen Weg.
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Bestand in Kapital umwandeln
Ihr Kundenstamm kann zu einmaligem Kapital oder zu laufenden Einnahmen werden – zu fairen Konditionen.
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Haftungsrisiken begrenzen
Bei Lebens- und Rentenversicherungen haften Vermittler oft noch Jahre später. Mit sauber dokumentierten Abläufen helfen wir, dieses Risiko für Ihren Bestand zu verringern.
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Entlastung im Vertrieb
Sie möchten aktiv bleiben, stoßen aber an Kapazitätsgrenzen? Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie im Verkauf, damit Ihnen Zeit für das Büro bleibt.
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Weiterbetreuung Ihrer Kunden
Ihre Kunden werden persönlich weiterbetreut – mit kaufmännischer Sorgfalt und einem festen Ansprechpartner.
Sprechen wir unter Kollegen: +49 9421 60088-0 oder info@vm-sr.de.